- Stefan Waldhauser
HGI Performance im 3. Quartal 2024
Zum 1. Juli 2024 startete ich wie hier im Blog angekündigt ein neues investierbares Echtgeld-Musterdepot mit 50.000€, das von den Kollegen der Plutos AG in ihrer digitalen Vermögensverwaltung geführt wird.
Interessierte Anleger können diesem High-Growth-Investing Portfolio mit ihrem eigenen Depot folgen.
Monatlich informiere ich an dieser Stelle über die Entwicklung meines Echtgeld Musterdepots. Heute kann ich auf das erste Quartal seit dem Start zurückblicken.
Die HGI Performance
Nach dem grandiosen Start mit über 6% Performance im Juli folgte Anfang August eine scharfe Konsolidierung, die aber bis Ende des Monats wieder ausgeglichen werden konnte. Unterm Strich stand für den Monat August letztlich ein kleines Plus von 0,5%. Und auch im sonst eher saisonal schwierigen September konnte das Musterdepot um weitere 2% zulegen.
Diejenigen unter Euch, die schon seit dem Startschuss als Anleger der HGI Strategie in der digitalen Vermögensverwaltung gemeinsam mit mir investieren, dürfen sich damit nach dem ersten Quartal dieses Musterdepots über folgenden Depotstand freuen:
Das neue HGI-Depot hat zum Start in den Sommermonaten Juli bis September um 9,24% auf 54.558 EUR zugelegt.
*Die Entwicklung des High-Tech Stock Picking wikifolios ist hier im Detail veröffentlicht.
Die Top/Flop Werte im 3. Quartal 2024
Die Top-Performer im abgelaufenen Quartal waren die übergewichteten Aktien von PayPal, LendingClub und Vimeo, die allesamt seit dem Start des Musterdepots zur Jahresmitte um über 30% zulegen konnten. Dazu kam im September der 35% Anstieg des KraneShares CSI China Internet ETF, der ebenfalls im HGI-Musterdepot enthalten ist.
Große Verlierer gab es eigentlich bisher nur einen einzigen: Nach einem sehr enttäuschenden Quartalsbericht musste ich aufgrund des entstandenen Vertrauensverlustes die ZoomInfo Position auflösen. Siehe dazu den Beitrag: Schmerzhafter Exit aus der ZoomInfo Aktie.
HGI im Vergleich mit den Benchmarks
Es stellt sich natürlich generell die Frage, was die richtige Benchmark für das HGI Musterdepot oder auch das High-Tech Stock Picking wikifolio ist. Viele von Euch wollen ein solches wachstumsorientiertes Portfolio mit dem führenden Technologie-Index vergleichen und das ist nunmal der Nasdaq 100 Index.
Äußerst erfreulich ist zum Start die Outperformance meines HGI-Musterdepots gegenüber dem Nasdaq 100 Index, der im 3. Quartal nur knapp 2% zulegte, während das HGI-Musterdepot über 9% gewann.
7% Outperformance gegenüber der Nasdaq bedeutet einen grandiosen Start!
Berücksichtigt man die Schwäche des US-Dollars gegenüber dem Euro im 3. Quartal (Der Kurs des Euros stieg um fast 5% von 1,07 USD auf 1,12 USD), so ist die Outperformance des HGI Musterdepots, das ja in Euro notiert, aber vor allem Werte aus dem Dollarraum enthält, währungsbereinigt sogar noch deutlicher ausgefallen.
Die HGI Performance profitierte davon, dass am Aktienmarkt etwa zur Jahresmitte 2024 eine Rotation raus aus Big Tech begonnen hat und ausgewählte US Nebenwerte nach langer Durststrecke endlich wiederentdeckt werden. Dabei kam es zu deutlichen Kurssprüngen in einzelnen Werten wie eben Vimeo oder Lending Club.
Dieser Vergleich des HGI Musterdepots mit dem Nasdaq 100 hinkt allerdings, denn derzeit sind gerade mal 4 Werte aus dem Nasdaq 100 (nämlich Alphabet, Warner Bros. Disc., PayPal und Airbnb) mit insgesamt nur gut 20% Depotgewichtung enthalten.
Daher vergleiche ich die HGI Performance immer auch mit dem US Nebenwerteindex Russell 2000. Der hat seit Anfang Juli um 8,9% zugelegt und sich fast identisch wie mein Musterdepot entwickelt.
Gegenüber dem deutschen DAX (+6%) sowie vor allem dem deutschen Nebenwerte-Index SDAX (-1%) liegt das HGI Musterdepot nach dem 1. Quartal seines Bestehens klar vorne.
Noch eine Anmerkung zur Transparenz: Ich habe mich dazu entschlossen, die Details zu den einzelnen Positionen und Transaktionen im neuen HGI Musterdepot nicht vollständig zu veröffentlichen. Damit erhalte ich mir die größtmögliche Flexibilität. Dann kann ich bei entsprechender Gelegenheit auch mal Titel ins Portfolio aufnehmen, die ich z.B. wegen der Marktenge nicht öffentlich diskutieren kann, ohne selbst Kursbewegungen auszulösen. Bitte habt dafür Verständnis. Auf den Seiten von Plutos findet ihr zumindest eine Übersicht über ausgewählte Positionen.
Das High-Tech Stock Picking wikifolio bleibt selbstverständlich weiterhin 100% transparent. Hier könnte ihr bis auf die Ebene der einzelnen Transaktionen mein Handeln im Detail nachvollziehen. Die meisten meiner Investmentideen werden sowohl im wikifolio als auch im neuen HGI-Musterdepot umgesetzt und wie gewohnt auf diesem Blog veröffentlicht.
Du findest all das verwirrend und weisst nicht, was es mit der digitalen Vermögensverwaltung und dem wikifolio auf sich hat? Hier kannst Du Dich umfassend informieren, wie Du gemeinsam mit mir und anderen Anhängern der HGI-Strategie investieren kannst:
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Disclaimer: Ich will und darf hier und auch via E-Mail, Telefon oder auf anderen Kanälen keine wie auch immer geartete Anlageberatung, Anlagevermittlung oder sonstige erlaubnispflichtige Dienstleistungen für Euch erbringen. Die auf meinem Blog veröffentlichten Informationen sollten nicht an erster Stelle und als Grundlage für eine Anlageentscheidung benutzt werden, da z.B. die Berücksichtigung Deines individuellen Anlegerprofils völlig ausser Acht gelassen wird. Dies ist jedoch unabdingbare Voraussetzung für eine professionelle und fundierte Anlageberatung. Bitte bedenke dies bei Deiner Anlageentscheidung und verlasse Dich nicht alleine auf die Informationen aus dieser Webseite oder meinem Newsletter. Ziehe bei Bedarf professionelle Anlageberater, unabhängige Vermögensverwalter, die Bank Deines Vertrauens oder weitere Fachliteratur zurate.
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